小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，加进魔女舞会。不意被雷雨魔女发明，向魔女头头诘扬，她被抓了起来。魔女们呵她不守礼貌，擅自加进舞会，要严重责罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得饶恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法援助他人，做了许许多多功德。一年后，她又往布罗金山，以为魔女头头会赞赏她，谁知成…

影片开端于两个都叫玛丽的少女（Jitka Cerhová 和 Ivana Karbanová 饰）的对话：没有人明白咱们，这个世界上的一切正在变得越来越糟糕。因此两人决定：咱们也要变得越来越坏！玛丽一号喜好和老夫子约会，在他们吃饭的时辰，玛丽二号会忽然出现，傍若无人地大吃特吃。玛丽一号把老夫子奉上火车，老夫子以为她会陪着他，火车开动，她却下了火车…