《黄河大合唱》的演出在山城引起了轰动，周恩来(刘劲 饰)、郭沫若(乔立生 饰)、王昆仑等前来观看并祝贺演出成功。戴笠的破坏活动未能得逞。 周恩来、邓颖超与胡风、老舍、艾青等文学艺术家同游缙云寺，共表爱国抗日的决心。 蒋命令韩德勤全歼苏北陈毅于黄桥地区。周恩来电告陈毅，黄桥一战一定要打胜！
