张治中(孙维民 饰)到周劭纲灵堂吊唁，并告知周恩来(刘劲 饰)已接替张冲的工作。 阎宝航得到情报：蒋介石准备掀起第三次反共高潮。蒋获悉宋子文利用外交之便大量侵吞美援。宋美龄(于小慧 饰)为陈洁如来渝之事赌气出走。 蒋介石告诉周恩来准备在西安与毛泽东(唐国强 饰)会谈。周恩来衡量利弊，阐明主席不能见蒋的理由。 亲善大使威尔基来华，受到蒋介石和宋美龄的热烈欢迎。
