中共南方局借举办庆祝郭沫若(乔立生 饰)五十华诞的活动，弘扬民族精神，盛况空前。中华剧艺社成立，周恩来(刘劲 饰)设家宴招待文艺界名人，希望郭老早日写出话剧《屈原》。日军偷袭珍珠港，英美对日宣战。蒋介石想用美国人的钱剿灭共产党的军队。《屈原》在《中央日报》上连载，在山城引起很大反响。周恩观看排练并高度评价《雷电颂》。
