中央红军到达毛尔盖后发电报催促张国焘(陈锐 饰)率兵立即出发前来会合，张国焘拥兵自重打上了指挥权的主意企图“以枪杆子指挥党”。习仲勋提议以匪制匪，刘志丹再次上山劝说麻胡子，而国民党保安团申副官也上山招安，随后麻胡子在老娘劝解下同意加入红军。陕甘边卫生处副处长钟立德跟随刘志丹等人上山寻找尕师爷，他认出尕师爷就是自己失散五年的弟弟钟立言后万分惊喜。
