毛泽东(佟瑞欣 饰)和周恩来(刘劲 饰)担心张国焘(陈锐 饰)被胜利冲昏了头脑，他们发电报提醒张国焘。钟立德、钟立言和钟秀霞终于重逢，他们惊悉钟立功牺牲的消息后悲痛万分。中共中央驻共产国际代表张浩来到陕北，他表示共产国际要求中共中央联合蒋介石共同抗日。国民党空袭四川百丈关阵地并利用炮火猛烈进攻红四方面军，秀云亲自上前线救治伤员，她冲入炮火中舍身营救刘兰峰不幸壮烈牺牲。
