刘志丹等人定下歼敌计策，待敌军独立团团长杨大方命令全体出动，钟立德和麻胡子立刻引诱敌人进入阎王沟。
习仲勋、钟立言和游击大队的人埋伏在山沟里，敌人一露头，刘志丹下令开火，杨大方的部队被炸得东倒西歪。杨大方被我军击毙。
红二十五军北上来到陕南，鄂豫陕省委召开紧急会议，决定与陕北红军会合，牵制敌人，保证主力红军顺利北上。
刘志丹告诉习仲勋，红二十五军很快要到达陕北，并建议让麻胡子入党。毛泽东(佟瑞欣 饰)和周恩来(刘劲 饰)商量过草地北上事宜。蒋介石动员川军将领继续对红军围追堵截。
