红四方面军驻扎在四川阿坝，张国焘(陈锐 饰)决定撤销毛泽东(佟瑞欣 饰)等人的党内职务并组建临时中央，朱德(王伍福 饰)和徐向前等人极力反对。获悉徐海东部和刘志丹部已在陕北会师，毛泽东等人决定将长征落脚点放在陕北。张国焘宣布组成新临时中央，他电令北上的中央红军和中央机关改组为北路军和北方局，中华苏维埃政府改为陕北政府。党中央终于抵达陕北，毛泽东有感而发咏诗《长征》歌颂红军。
