党中央召开会议讨论政治路线问题，张国焘(陈锐 饰)表示苏维埃运动彻底失败的说法遭到毛泽东(佟瑞欣 饰)反对。蒋介石部署大量兵力企图全面堵截红军，之后胡宗南向蒋介石汇报已将红军团团围困。朱德(王伍福 饰)表示红军只能放弃松潘战役，而要从自然条件恶劣的大草地北上。贺子珍(魏一 饰)的胞弟贺敏仁违反纪律被藏族同胞抓住，藏族同胞将他送到部队要求严办。毛泽东坚持原则忍痛下令大义灭亲，贺敏仁被执行了枪决。
