中央红军抵达陕北吴起镇，蒋介石电令马鸿逵和马鸿宾率领骑兵速往吴起堵截红军。彭德怀亲自指挥红军在吴起镇分路设伏，红军英勇奋战歼灭了一直尾随的敌人。被俘虏的国民党东北军士兵大部分纷纷要求参加红军，毛主席请求回家的士兵回到东北后宣传抗日主张。毛泽东(佟瑞欣 饰)等人终于见到了徐海东，双方商议进行第三次反围剿。红四方面军在川西的战斗节节胜利，张国焘(陈锐 饰)大喜之余起了轻敌之心。
