中央领导召开会议，众人商议联合张学良和杨虎城等国民党爱国将领逼蒋抗日的策略。三名加入红军的东北军买饭时引起误会遭到战士殴打，苏义同告诉秀霞红军即将和东北军和西北军联合搞抗日统一战线。张国焘(陈锐 饰)获悉了陕北的情况，他宣布取消临时中央同意北上并派罗炳辉南下理化接应红二、六军团，之后朱德(王伍福 饰)派刘兰峰去红四军当团长。蒋介石再次集结重兵，他打算一举歼灭陕北红军。
